Ecobank prévoit de lever jusqu'à 600 millions $ en eurobonds cette année

Par TEAM Richbourse, le 06 Juin 2024



ECOBANK PRÉVOIT DE LEVER JUSQU'À 600 MILLIONS $ EN EUROBONDS CETTE ANNÉE

Ecobank prévoit de lever jusqu'à 600 millions $ en eurobonds cette année

(Agence Ecofin) - Selon les conditions de marché, Ecobank, dont les revenus ont à nouveau franchi la barre des 2 milliards de dollars, envisage de lever des euro-obligations cette année. Le montant ne devrait pas dépasser 600 millions de dollars, alors que ses actionnaires ne percevront pas de dividendes cette année, après une reprise de distribution l’an dernier.

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) se prépare à lever jusqu'à 600 millions de dollars via de nouvelles émissions d'euro-obligations cette année, a annoncé Alain Nkontchou, président du conseil d'administration, lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Lomé, la capitale togolaise, ce 6 juin. Selon lui, cette opération est cruciale pour renforcer la structure de financement de la banque.

C’est la deuxième année consécutive que les actionnaires d'ETI sont sollicités pour se prononcer sur une nouvelle levée de fonds. L'an dernier, ils avaient déjà donné leur feu vert pour une mobilisation de capitaux à hauteur de 500 millions de dollars.

"Le 18 avril 2024, nous avons remboursé l'euro-obligation de 500 millions de dollars émise en avril 2019 grâce à un financement relais à court terme. Aujourd'hui, nous sollicitons l'approbation des actionnaires pour remplacer ce financement par une facilité à plus long terme à travers une nouvelle émission d'euro-obligations," a-t-il expliqué.

Effectivement, 250 millions de dollars avaient été mobilisés via un crédit relais, arrangé conjointement par Afreximbank et l'Africa Finance Corporation, avait indiqué l'institution début mars 2024.

Cette nouvelle émission pourrait inclure des dettes de premier rang, des dettes subordonnées admissibles au capital tier 2, ou une combinaison des deux, en fonction des conditions du marché, jusqu'à un montant maximal de 600 millions de dollars, selon ses informations. Pour le financier camerounais, la levée de fonds permettra à Ecobank de consolider sa liquidité et de soutenir ses objectifs de croissance à travers ses divers marchés en Afrique.

La résolution a été largement approuvée par les actionnaires, qui, cette année, ne percevront pas de dividendes sur les 488,4 millions de dollars de bénéfices réalisés. L'année dernière, le groupe bancaire avait pourtant repris la distribution de dividendes après une interruption de quatre ans. Ainsi, l'intégralité du bénéfice attribuable sera transférée au report à nouveau, a indiqué Alain Nkontchou.

“Nous savons que nous avons du travail à faire pour améliorer les dividendes afin que vous puissiez les recevoir plus tôt plutôt que plus tard”, a indiqué Jeremy Owori, le CEO du groupe, pour apaiser les petits actionnaires.  "Le plan, sur lequel nous travaillons avec le Conseil d'administration et la direction, est de pouvoir générer des profits durables à court, moyen et long terme et de créer de la valeur pour tous nos actionnaires et les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons," a-t-il poursuivi.

Fiacre E. Kakpo


Source : Agence Ecofin

TEAM Richbourse
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